تضم محفظة بيركشاير هاثاواي، التي يشرف عليها وارن بافيت وفريقه، حوالي 50 سهمًا متنوعًا. وعلى الرغم من هذا التنوع، تحتل شركة أبل، جنبًا إلى جنب مع كوكا كولا، المركز الثاني من حيث عدد الأسهم في المحفظة. إلا أن أبل تتفوق بفارق كبير من حيث القيمة السوقية، مما يجعلها بمثابة جوهرة التاج في استثمارات بافيت. حتى بعد التخفيضات الأخيرة في الربع الثاني من عام 2024، لا تزال قيمة حصة بيركشاير في أبل تبلغ 84.25 مليار دولار، مما يؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها بافيت لهذه الشركة العملاقة.
تتميز استثمارات وارن بافيت باختيارها لشركات تتمتع بقدرة ثابتة على تحقيق نمو في الأرباح على المدى الطويل. فشركة كوكا كولا، على سبيل المثال، تعد نموذجًا مثاليًا لهذه الاستراتيجية، حيث حققت نموًا مستمرًا في أرباحها على مدار أكثر من 50 عامًا. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية عن نتائج مبهرة، حيث سجلت محفظة بيركشاير هاثاواي مكاسب سنوية مركبة بنسبة 19.8% منذ عام 1965 وحتى عام 2023، متفوقة بذلك بفارق كبير على مؤشر S&P 500 الذي حقق عائدًا سنويًا مركبًا بنسبة 10.2%.
اقرأ أيضُا.. رهان سايلور على بيتكوين تفوق على أسطورة وارن بافيت؟
لطالما اشتهر وارن بافيت باستراتيجيته الاستثمارية القائمة على الشراء والاحتفاظ على المدى الطويل، حيث يحتفظ بالأسهم لفترات طويلة تمتد لسنوات وعقود. ومع ذلك، شهدنا في السنوات الأخيرة بعض التحولات في أسلوبه، حيث قام بتصفية بعض الاستثمارات في قطاعات مثل المالية والأدوية والطيران. وعلى الرغم من هذه التغييرات، يظل بافيت ملتزمًا بأساسيات استراتيجيته، حيث يركز على تحديد الشركات عالية الجودة وشرائها بسعر عادل والاحتفاظ بها على المدى الطويل. وتشهد استثماراته في شركات مثل كوكا كولا، وأمريكان إكسبرس، وأبل على ذلك، حيث يمتلكها منذ سنوات عديدة، مع زيادة كبيرة في حصة أبل لتصل إلى 31% من إجمالي محفظة بيركشاير هاثاواي.
وفي ظل هذا الكم الهائل من الخبرة والثروة، تبرز ثلاثة أسهم في محفظة بافيت كخيارات استثمارية واعدة بـ120 دولارًا فقط، بحسب موقع “موتلي فول”، ومع ذلك، يتعين عليك التفكير في أسعار الأسهم.
1. Bank of America
يمكنك اليوم اقتناء سهم واحد من عملاق الخدمات المالية، بنك أوف أمريكا، بأقل من 40 دولارًا. ورغم أن هذه الشركة العملاقة، التي تتجاوز قيمتها السوقية 300 مليار دولار، شهدت بعض التخارجات من قبل وارن بافيت مؤخرًا، إلا أن حصته لا تزال كبيرة وتبلغ 11.8% من محفظة بيركشاير هاثاواي. ويظل بنك أوف أمريكا استثمارًا جذابًا بفضل تقييمه المعقول، حيث يتم تداوله بمضاعفات أرباح آجلة أقل من 11.8، بالإضافة إلى عائده الآجل الجذاب الذي يبلغ حوالي 2.7%.
لا شك أن أي قرار من بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة سيؤثر بشكل مباشر على صافي دخل الفائدة لبنك أوف أمريكا. فمن ناحية، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الإيرادات. ولكن من ناحية أخرى، قد يحفز الطلب على القروض، مما يدعم النمو. في النهاية، أتوقع أن الاستثمار في بنك أوف أمريكا على المدى الطويل سيظل خيارًا استثماريًا جذابًا.
اقرأ أيضًا.. ماذا تفعل أثناء تقلبات سوق الأسهم؟.. 5 نصائح استثمارية من وارن بافيت
2. Mitsui
بإضافة مبلغ ضئيل يقدر بـ 21 دولارًا إلى ميزانيتك، يمكنك الاستثمار في واحدة من أكبر الشركات التجارية في اليابان، وهي Mitsui. قد يبدو الأمر معقدًا بعض الشيء بسبب وجود سهمين خارج البورصة للشركة (MITSF وMITSY)، ولكن السهم الأول (MITSF) هو الأوفر حظًا من حيث القيمة، حيث يتم تداوله بمعدل سعر إلى أرباح جذاب للغاية يبلغ 8.3. يشترك وارن بافيت في هذا الرأي، حيث أعلن عن نيته الاحتفاظ بأسهم Mitsui على المدى الطويل، مشيدًا بسياساتها الصديقة للمساهمين وتنوع أعمالها.
اقرأ أيضًا: كيف تحول انهيار الأسواق إلى فرصة للثراء؟
تتميز شركة Mitsui بعائد توزيعات أرباح جذاب يبلغ 3.1%، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن دخل منتظم. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة توزيع الأرباح المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 23.5% تشير إلى أن الشركة تتمتع بمرونة مالية قوية، مما يفتح الباب أمام إمكانية زيادة الأرباح في المستقبل.
3.Occidental Petroleum
بعد استثمارك في بنك أوف أمريكا وميتسوي، لا يزال لديك جزء من ميزانيتك. ولعل أفضل استثمار لباقي أموالك هو شركة Occidental Petroleum، والتي يعتبرها وارن بافيت من أهم استثماراته، حيث يشتري أسهمها بانتظام. تحتل أوكسيدال الآن المرتبة السادسة من حيث الحجم في محفظة بيركشاير هاثاواي. يثق بافيت بشدة في شركة أوكسيدنتال وفي قدرتها على تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين على المدى الطويل، خاصةً تحت قيادة الرئيس التنفيذي فيكي هولوب.
وفي رسالته الأخيرة إلى المساهمين في بيركشاير، كتب بافيت: “تحت قيادة فيكي هولوب، تقوم شركة أوكسيدنتال بالأشياء الصحيحة لكل من بلدها ومالكيها”.
