مايكل سايلور.. الرهان على البيتكوين!

في أغسطس من العام 2020 بدأت قصة مايكل سايلور، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة صناعة البرمجيات مايكرو ستراتيجي (MicroStrategy) مع البتيكوين. لقد جعل الرجل من عملة البيتكوين أحد أكبر رهاناته، والآن وبعد 3 أعوام، وقد جرى في النهر مياه كثيرة، لا يزال الرجل يراهن على العملة الرئيسية بين العملات المشفرة، ويقول هل من مزيد؟! فما قصة سايلور مع البيتكوين؟

قصة مايكل سايلور مع البيتكوين

في صيف عام 2020، لم يكن أحد في صناعة العملات المشفرة يعرف من هو مايكل سايلور. وبعد مرور عام بالكاد، أصبح لكلماته وزن كبير – ولديها القدرة على تحريك سعر البيتكوين.

بدأ كل شيء في 11 أغسطس 2020، عندما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مايكرو ستراتيجي أن شركته المدرجة في بورصة ناسداك تقوم باستثمار طويل الأجل بقيمة 250 مليون دولار في البيتكوين.

ووصف بيتكوين بأنها «مخزن قيمة يمكن الاعتماد عليه وأصل استثماري جذاب مع إمكانية ارتفاع قيمتها على المدى الطويل أكثر من الاحتفاظ بالنقود».

تلك الكلمات الأربع – «مخزن قيمة يعتمد عليه» – هي كلمات سحرية في وول ستريت. مخزن القيمة هو أصل سيكون له نفس القيمة أو أكثر بمرور الوقت، بدلاً من انخفاض قيمته – الذهب هو الأقدم والأكثر موثوقية. ومع قيام وزارة الخزانة الأمريكية بطباعة تريليونات الدولارات لدفع تكاليف الإنفاق التحفيزي المرتبط بفيروس كورونا حينها، ما تسبب في التضخم.

كانت خطوة مايكل سايلور هي الأولى من نوعها – حيث وصف رئيس شركة عامة رئيسية العملة المشفرة لساتوشي ناكاموتو بأنها استثمار جيد طويل الأجل.

في 15 سبتمبر من نفس العام، ضاعف مايكل سايلور مكانته، مضيفًا 175 مليون دولار أخرى إلى الميزانية العمومية لشركة مايكرو ستراتيجي. وقد اشترت هذه الـ 425 مليون دولار ما مجموعه 38,250 بيتكوين.

وقد نمت الكمية في حيازة الشركة منذ ذلك الحين بشكل كبير. كانت الشركة تمتلك 90,859 بيتكوين اعتبارًا من 1 مارس 2021، والتي اشترتها بحوالي 2.2 مليار دولار. عندما وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 61,683 دولارًا في وقت لاحق من الشهر، كان هذا الاستثمار قيمته 5.6 مليار دولار. كانت شركة مايكرو ستراتيجي تحقق أرباحًا بقيمة 3.4 مليار دولار، بعد سبعة أشهر من مخاطرتها الجريئة.

كان تداول سهم مايكرو ستراتيجي عند حوالي 135 دولارًا عندما أعلن سايلور عن استثمار أولي بقيمة 250 مليون دولار في البيتكوين. وارتفع سعر السهم منذ ذلك الحين ووصل إلى مستويات قياسية بلغت 1272 دولارًا في 9 فبراير2021، بزيادة قدرها 842٪. على الرغم من أن سعر MSTR قد انخفض منذ ذلك الحين.

مايكل سايلور يدفع المؤسسات للاستثمار في البيتكوين

منذ أن أعلن مايكل سايلور عن استثمار شركته في البيتكوين، قامت شركات من تسلا التي يترأسها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إلى سكوير (Square) ثم شركة التأمين ماس ميتل (MassMutual) بضخ مئات الملايين، إن لم يكن المليارات، من الدولارات في البيتكوين. قال أساطير الاستثمار مثل الملياردير ستانلي دروكنميلر – الذي كان دائما يردد أنه لا يريد امتلاك العملات المشفرة – إن بيتكوين لها مكان في محافظ المستثمرين، جنبًا إلى جنب مع بول تيودور جونز وجيم كريمر.

أعلنت شركة المدفوعات العالمية فيزا عن خطط للسماح للعملاء بإنفاق العملات المشفرة مباشرةً لدى 70 مليون تاجر، وبدأت البنوك من جي بي مورغان (JPMorgan) إلى مورغان ستانلي (Morgan Stanley) في تقديم استثمارات في العملات المشفرة للعملاء الأثرياء والمستثمرين المؤسسيين. وبحلول أوائل مارس 2021، قال مات ماكديرموت، رئيس الأصول الرقمية في بنك غولدمان ساكس، إن 40٪ من العملاء المؤسسيين لبنك الاستثمار العالمي تعرضوا بالفعل لأصول العملات المشفرة.

قال ديوغو مونيكا، المؤسس المشارك ورئيس شركة Anchorage لأمين حفظ العملات المشفرة، لشركة البيانات الفورية كوين ماركت كاب (CoinMarketCap): إن قرار مايكل سايلور باستثمار خزانة مايكل سايلور قد مهد الطريق أمام قادة الشركات الآخرين لاستكشاف إضافة البيتكوين إلى ميزانياتهم العمومية.

وفي العام الجاري ارتفعت أسهم مايكرو ستراتيجي بنسبة 250٪ هذا العام، متفوقة على أداء البيتكوين حيث ارتفعت بأكثر من 125٪ وسط تفاؤل بأن الولايات المتحدة قد توافق قريبًا على صندوق متداول في البورصة يستثمر مباشرة في العملة المشفرة. وقد ساعد ذلك في تهدئة المخاوف.

استثمار بـ5 مليارات دولار في البيتكوين

ووفق تقرير لبلومبرغ، فإنه اعتبارًا من 28 يونيو 2023، باتت شركة مايكرو ستراتيجي التي يرأسها مايكل سايلور، تمتلك حوالي 152000 عملة بيتكوين بقيمة تزيد حاليا عن الـ 5 مليارات دولار، وفي نهاية الشهر الماضي قامت شركة تصنيع برمجيات بتحويل وكيل صندوق استثمار البيتكوين إلى شراء 593.3 مليون دولار إضافية من أكبر عملة مشفرة.

يقول ماثيو جيه مالي، كبير استراتيجيي السوق في شركة ميلر تاباك بلس كو: إذا ما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين Bitcoin ETF، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الاهتمام بفئة الأصول.

وفي الشهر الماضي، أبرمت مايكرو ستراتيجي اتفاقية مع كوون آند كومباني (Cowen and Company) وكانكورد جينيوتي (Canaccord Genuity)، وبي تي آي جي (BTIG) لتقديم ما يصل إلى 750 مليون دولار من الأسهم العادية. وأعلنت الشركة في البداية عن خطط لزيادة المبلغ من خلال مبيعات الأسهم في أغسطس، قائلة إن العائدات ستستخدم لأغراض مثل شراء بيتكوين ورأس المال العامل وإعادة شراء الديون.