شهد الأسبوع الماضي أحداث مختلفة في سوق الأسهم، حيث بدأ التداول بانخفاض مؤشر داو جونز الصناعي المتخصص للشركات بما يزيد عن 1000 نقطة، مما أدى إلى مشاعر عدم اليقين بشأن حالة الاقتصاد.
وأشارت البيانات الجديدة التي صدرت مؤخراً إلى أن معدل البطالة قد ارتفع إلى 4.3%، وهو أعلى من المتوقع ودفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الركود كان في الطريق، ورغم ذلك فإن السوق بدأ يتعافى وتكسب الأسهم بعض من هذه التراجع في حالة من التقلب لا يعرف خلالها المستثمر ما يفعله.
وإذا كانت التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم قد تركتك متوترًا، فإن المستثمر الشهير وارن بافيت، الذي كان يتوقع هذا الانهيار لسوق الأسهم وتخارج من أسهم كثيرة واحتفظ بالأموال قبل الانهيار في شركته بيركشاير هاثاواي، في خطوة استثمارية فريدة، يمكن أن يساعدك على تخطي فترة تقلبات سوق الأسهم بنجاح.
كيف استفاد بعض المستثمرين من نصائح وارن بافيت؟
كيف استفاد بعض المستثمرين من نصائح وارن بافيت؟قال ديفيد كاس، أستاذ التمويل السريري في كلية روبرت إتش سميث للأعمال بجامعة ميريلاند «اكتشفت وارن بافيت لأول مرة في عام 1980 عندما ذكره جون ترين في كتاب (The Money Masters)، ومنذ ذلك الحين، تابعته بعناية واستثمرت في بيركشاير هاثاواي وبعض الأسهم في محفظة بيركشاير».
وتابع «إن بيركشاير هي أكبر استثمار لي، وقد تفوقت على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع مرور الوقت، ومنذ عام 1965، حققت بيركشاير معدل عائد سنوي مركب يبلغ حوالي 20%، في حين حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائدًا إجماليًا (مع إعادة استثمار الأرباح) يبلغ حوالي 10% سنويًا».
اقرأ أيضًا: كيف تحول انهيار الأسواق إلى فرصة للثراء؟
وأشار كاس إلى أنه بسبب الأداء المتفوق لشركة بيركشاير وثقلها الكبير في محفظته، فقد تمكن من رؤية نتائج مماثلة.
وشارك بول جابريل، مؤسس ومضيف برنامج «Everything Money»، أنه اتبع نصيحة بافيت للاستثمار في الأسهم في عامي 2008 و2009 عندما كان العالم على ما يبدو ينهار. وعندما سئل عن سبب استثماره بكثافة في الأسهم والعقارات خلال هذا الانكماش الاقتصادي، قال «لقد تم تطبيق هذه الممارسات بسبب ما تعلمته من دروس وارن بافيت، عندما قرأت عنه وعن أصدقائه، كان الأمر منطقيًا بالنسبة لي».
نصائح استثمارية من بافيت يجب اتباعها لتحقيق النجاح
نصائح استثمارية من بافيت يجب اتباعها لتحقيق النجاحنشر موقع «غو بانكيغ رايت»، بعض النصائح الاستثمارية الخالدة التي قدمها وارن بافيت إلى المستثمرين والخبراء تكشف عن عقليته وكيف يتصرف خلال فترة تقلبات سوق الأسهم.
الاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها
قال كاس «بصفتي أستاذًا للتمويل في جامعة ميريلاند، اصطحبت الطلاب إلى اجتماعات بيركشاير السنوية في أوماها سنويًا على مدار 10 سنوات، وتمت دعوتي في أربع مناسبات لجلب الطلاب لاجتماعات خاصة مع بافيت».
وأضاف «على غرار بافيت، أنا أستثمر في الأسهم التي أعتقد أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وذات إمكانات نمو ممتازة فيما يتعلق بتوليد التدفق النقدي الحر».
وفي رسالته السنوية إلى المساهمين في عام 1989، شارك بافيت الحكمة التالية «من الأفضل كثيراً شراء شركة رائعة بسعر عادل بدلاً من شراء شركة عادلة بسعر رائع».د
ويؤمن بافيت بالاستثمار في الشركات المقومة بأقل من قيمتها والتي يمكنها زيادة الأرباح والإيرادات في المستقبل بدلاً من مجرد الأسهم الشائعة.
وكمستثمر، قد ترغب في تجربة هذا النهج حتى لا تقوم فقط بوضع أموالك في ما هو شائع في الوقت الحالي، لأنه مع الوقت ستتعلم أن تعمل هذه الأموال لأجلك وتجني منها الأرباح.
اقرأ أيضًا.. كم خسر مليارديرات العالم في انهيار الأسواق المالية؟
عليك أن تظل صبورا مع استثماراتك
وقال كاس: «بافيت هو مثال ممتاز يجب اتباعه لأنه مستثمر طويل الأجل يتمتع بقدر غير عادي من الصبر، وفيما يتعلق بالمزاج، لتحقيق النجاح يجب على المرء أن يكون غير عاطفي وألا يشعر بالذعر في الانخفاضات الحادة في السوق، ولا يصبح مبتهجًا عندما تسجل سوق الأسهم ارتفاعات جديدة».
ومن المعروف عن بافيت قوله إن سوق الأوراق المالية هو «أداة لتحويل الأموال من الصبر إلى النجاح»، وفي رسالته السنوية إلى المساهمين في عام 1988، أشار إلى أن فترة الاحتفاظ المفضلة لديه هي إلى الأبد.
ويؤمن بافيت بضرورة التحلي بالصبر والتمسك بأسهمك بدلاً من التفاعل مع كل جزء من أخبار السوق.
اقرأ أيضًا.. carry trade.. السر وراء التراجعات الحادة في الأسواق المالية
التأكد من أنك تعرف ما تستثمر فيه
بافيت هو من دعاة الاستثمار في الشركات التي تفهمها حتى تعرف أين تذهب أموالك، خاصة في أوقات تقلبات سوق الأسهم، وهذا يعني أنك تريد إجراء ما يكفي من البحث لتشعر بالثقة فيما تستثمر فيه.
وشارك كاس كيف استلهم من مقدار الأبحاث التي أجراها بافيت مع مديري محفظته الاستثمارية من خلال قراءة المواد ذات الصلة بالشركة.
وخلال خطاب ألقاه في عام 1993، قال بافيت «إن المخاطرة تأتي من عدم معرفة ما تفعله»، حيث أنه يؤمن بفهم كل شيء عن الشركات التي تستثمر فيها لتقليل المخاطر. وهذا يعني أنه يحاول فهم العوامل المحتملة والمحتملة التي تؤثر على الأرباح حتى يتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة.
ليس عليك أن تكون عبقريًا لكسب المال من الاستثمار
ليس عليك أن تكون عبقريًا لكسب المال من الاستثماروقال كاس: «لقد ذكر بافيت أن النجاح في الاستثمار يجب أن يتمتع المرء بالذكاء المطلوب، وأن يكون على استعداد للعمل الجاد وأن يتمتع بالمزاج المناسب».
وأشار ديفيد كاس، أستاذ التمويل السريري في كلية روبرت إتش سميث للأعمال بجامعة ميريلاند، إلى أن بافيت يرى أنه ليس من الضروري أن يكون معدل ذكائك فائقًا أو عبقريا من أجل الاستثمار.
وأكد أن بافيت يعتقد أن التمتع بالعقلانية والاستقرار العاطفي أكثر أهمية من معدل الذكاء عندما يتعلق الأمر بنجاح الاستثمار، ولا يشعر بافيت أنك بحاجة إلى معدل ذكاء مرتفع لتكون ناجحًا في الاستثمار طالما أنك تظل عقلانيًا.
اقرأ أيضًا: وارن بافيت يعيش في منزل يعود لخمسينيات القرن الماضي.. أغرب العادات المالية للأثرياء
عليك أن تكون جشعًا عندما يشعر الآخرون بالخوف
إن أشهر النصائح الاستثمارية التي يقولها بافيت في أوقات تقلبات سوق الأسهم، هو أنه عليك أن تكون جشعًا عندما يشعر الآخرون بالخوف، وبالتالي الشراء في الأسهم لأنه يجب على المرء أن يفعل ذلك عندما تنخفض الأسواق.
وتعتمد هذه النصيحة على سعر السهم، لأنه عندما يصبح المستثمرون جشعين، يمكن أن يرتفع السعر كثيرًا وقد ينتهي بك الأمر إلى دفع مبالغ زائدة، وبموجب هذا المنطق نفسه، يمكنك الاستثمار في شركة ذات جودة عندما ينخفض سعر السهم لأن المستثمرين الآخرين كانوا خائفين وقاموا ببيع أسهمهم. لكي تكون ناجحًا في الاستثمار، وسيتعين عليك أحيانًا مواجهة الآخرين.
